จากประสบการณ์วางแผนการเงินให้ผู้รับคำปรึกษา และการสื่อสารความรู้วางแผนการเงินในหลากหลายโอกาส ผู้สอนเห็นว่าการเรียนรู้วางแผนการเงินโดยใช้ Excel เป็นเครื่องมือจะทำให้สามารถสร้างแผนการเงินที่มีความเฉพาะตัวของผู้วางแผนแต่ละคนได้ และทำให้เกิดความเข้าใจที่เห็นภาพตามได้ง่ายและนำไปลงมือปฏิบัติได้จริง

จึงมองเห็นความสำคัญของการบูรณาการความรู้ในการวางแผนการเงินและการใช้งาน Excel เข้าด้วยกัน และเป็นที่มาของคอร์สเรียนนี้ ที่เชื่อว่าจะยิ่งทำให้การวางแผนการเงินสำหรับแต่คนเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกขึ้น ในคอร์สเรียนยังแจกไฟล์ Template สำหรับใช้วางแผนการเงินที่มีเค้าโครงจากที่ผู้สอนใช้สำหรับวางแผนการเงินให้ผู้รับคำปรึกษาการเงินจริงอีกด้วย

หัวข้อหลักของเนื้อหาในคอร์ส: 
1) การกำหนดเป้าหมายการเงิน 
2) การวางแผนเกษียณ 
3) การทำงบกระแสเงินสด 
4) การทำงบดุลส่วนบุคคล 
5) การวางแผนประกัน 
6) การจัดพอร์ตการลงทุน 
7) การวางแผนภาษี 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมแทบทุกองค์ประกอบ 
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สูตร Excel สำหรับการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) 
3) Template สำหรับใช้คำนวณและวิเคราะห์การเงินเบื้องต้น           

ใครควรเรียนคอร์สนี้:
ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารเงินส่วนบุคคลและการใช้งาน Excel สำหรับการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) ในระดับเริ่มต้น 

ผู้ที่มีความเข้าใจการวางแผนการเงินเบื้องต้นมาก่อนอาจทำความเข้าใจเนื้อหาของคอร์สเรียนได้ดีขึ้น, แนะนำให้ติดตั้ง Excel Version 2212 ก่อนเริ่มคอร์สเรียน